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(內訓)家庭財富管理沙盤模擬訓練

編號:212401
家庭財富管理沙盤模擬訓練培訓,使學員了解家庭現金流動方向,掌握流動性資產投資性資產、自有資產的差別,了解家庭三大財務報表,測量家庭各財務指標的健康度,完善家庭財務狀況,改善家庭財富結構,提升家庭生活伸展度,提升家庭金融素養:了解股票、基金、信托、債券、房產、黃金等金融產品的風險和收益。
家庭財富管理財富管理

家庭財富管理沙盤模擬訓練課程特色與背景

課程收益:
1、全面揭示自我以及家庭成員的財富需求,隨課生成家庭養老規劃、教育規劃、購房規劃、購車規劃;
2、了解家庭三大財務報表,測量家庭各財務指標的健康度;
3、了解家庭現金流動方向,掌握流動性資產、投資性資產、自有資產的差別;
4、提升家庭金融素養:了解股票、基金、信托、債券、房產、黃金等金融產品的風險和收益;
5、完善家庭財務狀況,改善家庭財富結構,提升家庭生活伸展度;
6、掌握沙盤模擬訓練的工具,讓家庭成員可以自我訓練增能。

課程大綱

課程大綱
導引:家庭財富管理
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新經濟形勢下的家庭財富管理—財稅改制篇  (1天)

新經濟形勢下的家庭財富管理—財稅改制篇培訓,通過有針對性的引導,讓聽眾了解機構產品特性,并結合稅務改革作營銷引導,令聽眾能找到自己的需求激發點,從崔永元與范冰冰的斗法、中國房地產稅推進、中國遺產稅風險分析三個方向,解讀稅務改革的最新走向。

新經濟形勢下的家庭財富管理—時政熱點篇  (1天)

新經濟形勢下的家庭財富管理—時政熱點篇培訓,使學員從人生的三大核心需求與目標出發(子女教育、退休養老、財富傳承),使學員能高效掌握投資工具的特性與工具投放方式,了解金融機構產品特性,并作營銷引導,令聽眾能在人生需求中找到自己的需求激發點。

家庭財富管理全方位規劃  (2天)

家庭財富管理全方位規劃培訓,幫助學員掌握診斷客戶過往投資資產運行情況,能夠有針對性地結合大類資產市場預期,進行金融產品組合化銷售,掌握如何用“雙贏”的思維去整合渠道資源,并能夠有目的、有針對性地去策劃“增量變存量”的客戶營銷拓展活動,幫助學員掌握面對高凈值客戶的第一面,該如何建立”專一、專業、專心”的第一形象。

的意義
1、視頻引入家庭財富管理
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新經濟形勢下的家庭財富管理—財稅改制篇  (1天)

新經濟形勢下的家庭財富管理—財稅改制篇培訓,通過有針對性的引導,讓聽眾了解機構產品特性,并結合稅務改革作營銷引導,令聽眾能找到自己的需求激發點,從崔永元與范冰冰的斗法、中國房地產稅推進、中國遺產稅風險分析三個方向,解讀稅務改革的最新走向。

新經濟形勢下的家庭財富管理—時政熱點篇  (1天)

新經濟形勢下的家庭財富管理—時政熱點篇培訓,使學員從人生的三大核心需求與目標出發(子女教育、退休養老、財富傳承),使學員能高效掌握投資工具的特性與工具投放方式,了解金融機構產品特性,并作營銷引導,令聽眾能在人生需求中找到自己的需求激發點。

家庭財富管理全方位規劃  (2天)

家庭財富管理全方位規劃培訓,幫助學員掌握診斷客戶過往投資資產運行情況,能夠有針對性地結合大類資產市場預期,進行金融產品組合化銷售,掌握如何用“雙贏”的思維去整合渠道資源,并能夠有目的、有針對性地去策劃“增量變存量”的客戶營銷拓展活動,幫助學員掌握面對高凈值客戶的第一面,該如何建立”專一、專業、專心”的第一形象。

高凈值客戶財富管理與資產配置  (2天)

高凈值客戶財富管理與資產配置培訓,主要內容有如何科學進行客戶財富管理資產配置,如何精準把握財富管理客戶核心需求,如何細分市場挖掘財富管理客戶需求,如何積累與發展財富管理的客戶群體等,旨在使學員掌握高凈值客戶財富管理與資產配置技能。

法商思維與財富智慧—高凈值人群財富管理  (2天)

法商思維與財富智慧—高凈值人群財富管理培訓,幫助學員能掌握《婚姻法》的主要內容,通過相關案例,掌握婚姻關系中的風險點與應對方案,能掌握《繼承法》的主要內容,通過相關案例,掌握繼承關系中的風險點與應對方案,掌握“大額人壽保單、信托、遺囑“等工具特點,在高凈值客戶服務中能夠有效利用所學習的知識,進行銷售促成。

新經濟形勢下的家庭財富管理—財稅改制篇  (1天)

新經濟形勢下的家庭財富管理—財稅改制篇培訓,通過有針對性的引導,讓聽眾了解機構產品特性,并結合稅務改革作營銷引導,令聽眾能找到自己的需求激發點,從崔永元與范冰冰的斗法、中國房地產稅推進、中國遺產稅風險分析三個方向,解讀稅務改革的最新走向。

新經濟形勢下的家庭財富管理—時政熱點篇  (1天)

新經濟形勢下的家庭財富管理—時政熱點篇培訓,使學員從人生的三大核心需求與目標出發(子女教育、退休養老、財富傳承),使學員能高效掌握投資工具的特性與工具投放方式,了解金融機構產品特性,并作營銷引導,令聽眾能在人生需求中找到自己的需求激發點。


2、介紹盤面,敘說家庭財富管理對家庭和個人的價值
3、介紹曾受惠個人和家庭
4、游戲規則介紹
5、布盤
6、解讀虛擬家庭財務報表
7、引導學員推演家庭全階段養老規劃
8、家庭財務報表編制
9、量化診斷評估家庭支出、收入、資產配置的狀況

第一部分  組建期家庭財富管理
知識點
1、了解組建期家庭任務
2、制定購房、教育、養老、購車等規劃
3、了解家庭的支出結構
4、確定家庭財富目標,配置家庭資產,選擇投資組合
5、了解家庭風險和機遇
6、學習分析股票、基金、信托、債券等金融產品的特性和產品信息
7、學習在家庭組建期基于家庭賬戶選擇合適家庭需求的投資組合和資產配置方案
案例
   家庭在組建時,組建人的年齡決定了家庭面對家庭任務時的難易度,個體自身的生命任務和家庭任務的重疊或者是資源需求的同質化會讓家庭更容易解決他們所要面對的問題,雖然結婚年齡在不斷的后延,但是婚前的房產需求往往也不是兩個適婚年齡的年輕人可以面對的,父母的支持成為必不可少的基礎,他們辛苦一輩子的儲蓄是作為養老備用金還是子女結婚的備用金呢?任何一個選擇都是未來生活歷程的轉折點,我們通過沙盤模擬訓練去經歷不同年齡不同選擇得出的不同生活方式,繼而感觸財富配置對于個體和家庭命運的重要性。你準備好預測自己的生命歷程了嗎?
學習時間  0.5-1天 (組建期家庭一般為3個模擬年度,基于課程時間和學習目標可以調整
為半天或者是全天模擬)
課程形式  沙盤模擬+行動學習+自我反思+專家點評分析+復盤
第二部分  育兒期家庭財富管理
知識點
1、了解育兒期家庭任務
2、增加或者減少家庭規劃
3、確定這一階段的家庭支出、風險、機遇
4、確定該階段家庭財富管理目標,配置資產,選擇投資組合
案例
   小家庭在經歷了組建期后,面對育兒的重任,給入學前的孩子什么樣的教育,是以家庭教育為主,還是社會教育為主呢?如果是家庭教育為主,那么由誰暫時全職在家庭中扮演照顧孩子的角色呢?如果是父母幫助較大,那么整個小家庭的財富規劃是否需要在教育規劃、養老規劃、贍養規劃、購車規劃、旅游規劃、保險規劃中進行取舍呢?享受的越多,往往分擔的也會越多,家庭生活中使用的資源越多,責任也越大。你做好準備了嗎?
學習時間  0.5-1天 (育兒期家庭一般為6個模擬年度,基于課程時間和學習目標可以調整
為半天或者是全天模擬)
課程形式  沙盤模擬+行動學習+自我反思+專家點評分析+復盤

第三部分  有學齡童期家庭財富管理
知識點
1、家庭資本、資產、損益的流程、家庭資產與負債和權益的結構;
2、學習資產配置的工具,了解投資工具
3、確定該階段家庭財富管理目標,配置資產,選擇投資組合
4、學習資產配置建立家庭資產賬戶的必要性
5、家庭腦力激蕩 - 這一階段家庭的任務是什么
6、家庭成員溝通模式解讀
案例
孩子經歷了幼兒階段進入小學,個體的生命任務和的成長任務如何兩全兼顧呢?父母會把養育的責任更多的輸送給社會,家庭教育功能逐漸淡化,對于孩子更多陪伴者是同齡人和社會各種輔導機構,父母認為只要賺取更多的錢,給孩子報各種班,讓孩子不要在起跑線上輸掉就是對孩子最大的盡責。上班時間較為固定的父母還可以每天輔導作業,陪伴。彈性大的父母呢?為了多賺錢應酬也會更多。但是孩子在這個階段按照家庭教育目標每年具體花多少錢呢?我們是基于自己的能力配置合適的資源過家庭生活,還是背水一戰努力為了孩子的明天而奮斗呢?孩子需要什么樣的生活?我們需要什么樣的生活?家里的老人需要什么樣的生活呢?家庭平衡的點你找到了嗎?或是保守或者是冒險,家庭財富的配置過程都會給家庭里每個成員形成不同人格發展基礎,你想好了怎么過嗎?
學習時間  0.5-1天 (學齡期家庭一般為6個模擬年度,基于課程時間和學習目標可以調整
為半天或者是全天模擬)
課程形式  沙盤模擬+行動學習+自我反思+專家點評分析+復盤

第四部分  有青少年期家庭財富管理
知識點
1、有青少年期家庭任務分析
2、維護家庭基本賬戶
3、確定該階段家庭財富管理目標,配置資產,選擇投資組合
4、重點分析家庭教育賬戶的受益者
5、家庭成員腦力激蕩 - 如何才能發揮每個家庭成員的優勢,成就自我?
案例 
    進入中學,孩子離開家庭前的最后6年,中學階段男孩子和女孩子的叛逆期不盡同,女孩子比較早熟,會更早開始關注自我之外的個體,子女的人格形成初階段,他們嘗試脫離父母影響,學習更多的家庭價值觀之外的文化,有的父母發覺孩子長成了自己不希望的樣子,該怎么辦呢?有的父母發覺一切都是那么好,都在按照自己的預期發展,開始籌備這6年的生活,考慮到之后大學生活也許可能在國外度過,也許就是在國內。這個階段的家庭風險評估最為嚴重的也是教育賬戶的安全性和收益性。與之前對比,我們如何平衡家庭子女教育和職業目標之間的度?計算孩子中學期的花費,預算大學階段教育經費是最為重要的。我們依然在這一個階段通過模擬讓父母深刻感受陪伴和賺錢之間的平衡,陪伴過多,資本不足。陪伴不足,資本浪費。家庭的責任和目標到底是什么呢?你想好了嗎?
學習時間  0.5-1天 (學齡期家庭一般為6個模擬年度,基于課程時間和學習目標可以調整
為半天或者是全天模擬)
課程形式  沙盤模擬+行動學習+自我反思+專家點評分析+復盤

第五部分  子女獨立期家庭財富管理
知識點
1、家庭成員如何制定收入和支出
2、家庭成員如何根據社會需求,制定安排資源配置
3、家庭成員腦力激蕩 --- 如何理解“預則立,不預則廢”的家庭經營思想
4、父母在子女獨立期的任務分析
5、確定該階段家庭財富管理目標,配置資產,選擇投資組合
案例
    孩子上大學走后,家庭中突然少了一個重要的人,夫妻之間的話題改變了,孩子大學教育的儲備金準備的差不多了,夫妻中之前在家庭中扮演重要經濟角色的一方深感疲憊和壓力的巨大,隨著孩子的獨立,緊繃的弦松弛了。之前一直處于主要陪伴角色的那個人卻像是猛虎下山,感覺到自己的機會來了。回歸和外出兩個人依然是交叉了一次。情感危機!需要重新建立一個家庭目標繼續維持家庭的平衡?還是是生第二個孩子呢?或者是培養一個共同的比較奢侈的興趣呢?無論哪一個決定都是需要進行財富規劃的,教育賬戶的滿額和新賬戶的開張你做好了準備嗎?
學習時間  0.5-1天 (獨立期家庭一般為4個模擬年度,基于課程時間和學習目標可以調整
為半天或者是全天模擬)
課程形式  沙盤模擬+行動學習+自我反思+專家點評分析+復盤

第六部分  家庭調整期財富管理
知識點
1、如何對各個家庭成員進行個人發展衡量及評估
2、建立家庭養老、醫療賬戶
3、分析家庭收入和支出曲線
4、腦力激蕩 --- 如何更有效地監控各個家庭成員的發展
5、確定該階段家庭財富管理目標,配置資產,選擇投資組合
案例
    這個階段我們視為必要階段,一定需要至少一年的時間進行調整,無論這個調整是如何進行,都需要一個規劃和預算。建立之后日子的生活規劃,我們在這里給你足夠的時間讓你做決定,不會讓塔成為突發“疾病”造成你生活的危機,而是讓它有足夠的時間重整,你做好了準備嗎?
學習時間  0.5天 (調整期家庭一般為1個模擬年度,基于課程時間和學習目標為半天模擬)
課程形式  沙盤模擬+行動學習+自我反思+專家點評分析+復盤

第七部分  中年期家庭財富管理規劃
知識點
1、中年期家庭任務分析
2、中年期家庭成員職業管理和收入管理
3、中年期家庭財富管理規劃
4、中年期家庭投資組合風險分析
5、確定該階段家庭財富管理目標,配置資產,選擇投資組合
案例
   生命中最為枯燥和繁長的一段時間,此刻孩子長大,為人父母迎來自己的生活,無論是心智模式還是處事能力或者是解決問題的能力都較之以往的生命力量要強大的多,距離退休還有10-15年的時間,回歸到以自己為主的生活線索上,是在工作上繼續創造一個新的小高峰還是換一個生活方式呢?父母年邁,子女獨立,最終他們又會回歸,成立家庭繁衍后代,我們開始思考生命,開始學習哲學、佛學。開始追問生命的意義。也許到最后仍舊是一代人送走一代人,繼續新一代人的生活。我們能做的也許就是實現自我的小自由,小理想。再給后代創造更多的遺產,從小家庭的角度去看,是財富。從大家庭的角度去看是讓生命得以更加美好的關注和創造。職業管理、收入管理,如何確保自己的財富被使用到最為高效的地方你做好了準備嗎?
學習時間  1-2天 (中年期家庭一般為10-15個模擬年度,基于課程時間和學習目標可以調整為1天或者是2天模擬)
課程形式  沙盤模擬+行動學習+自我反思+專家點評分析+復盤

第八部分  老年期家庭財富管理規劃
知識點
1、老年期家庭任務分析
2、家庭養老金規劃
3、遺產規劃
4、腦力激蕩---如何選擇老年家庭生活方式?
5、確定該階段家庭財富管理目標,配置資產,選擇投資組合
案例
    主動創造的能力逐漸被位移,體力和腦力都在下降,在家庭里不再是有話語權的擁有人,在單位里也逐漸被年輕人所取代,你該退休了。你做好退休準備了嗎?是幫助子女帶孫子還是學習一個年輕時沒有機會學習的興趣?年紀大了就是一張褶皺的百元人民幣嗎?還可以再怎么樣呢?越是這個時候越是不能退縮,你的生命力量還沒有被完全激發出來,用一個思維方式更替又一個思維方式的時候,最為擔心的依然是您的口袋,您需要把理財知識作為進入老年階段的第一課,這樣你方能進入有力量的老年生活。你做好準備了嗎?
學習時間  1-2天 (老年期家庭一般為10-20個模擬年度,基于課程時間和學習目標可以調整為1天或者是2天模擬)
課程形式  沙盤模擬+行動學習+自我反思+專家點評分析+復盤
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